需求訪談 INTERVIEW · DAY 1

鈦坦技術 × 數位槓桿
需求訪談

管理處 ＋ 業務處｜財務部 · 人事部 · 銷售部 · 宣傳部

訪談日期2026 / 05 / 21

進行方式各部門工作流程梳理

目標盤點現況 · 對齊優化方向

開場 今日怎麼進行

每個部門，我們會一起走這四步

1

現況釐清一起看現在的工作流程圖，請你補充、修正成真實的樣子

2

問題詢問聊聊目前最卡、最花時間、最容易出錯的環節

3

預期優化後流程我們提出的建議版本，一起確認方向對不對

4

預期優化後成效確認這些改變，是不是你真正想要的結果

財務部現況釐清STEP 1 / 4

現況流程：應收／請款 → 收款 → 入帳

🔍 放大檢視

▸ 請財務負責同仁確認：這張流程圖跟實際作業一致嗎？哪裡需要補充或修正？

財務部問題詢問STEP 2 / 4

目前最花時間、最容易出錯的地方

1

請款資料分散，反覆追資料
合約、報價、請款條件、驗收資料散在不同部門與訊息，需逐一交叉比對

2

付款流程缺集中管理
供應商、工班、採購支出來源不一，易延遲、漏項、甚至重複付款

3

帳目與報表更新不同步
人工同步應收應付，報表未與專案連結，無法判別專案收支

現場待確認：保留款何時成立記錄？比例與到期條件？由誰發起請款？過去漏追的根因是什麼？

財務部預期優化後流程STEP 3 / 4

優化後流程：請款單自動檢核 · 逾期自動催收

🔍 放大檢視

▸ 這是我們建議的方向 — 跟你理想中的作業方式接近嗎？

財務部預期優化後成效STEP 4 / 4

主管決策儀表板：一個入口看懂財務全局

應收

帳齡、逾期清單、Top 客戶／專案一眼掌握

應付

到期壓力、待核准清單、即將逾期自動浮出

現金流

未來 2–8 週收付預估，提前看見資金缺口

專案收支

各專案收入／支出比率，判別進度與成本控管

✦ 從「人工拼報表」變成「即時看儀表板」— 這是不是你要的？

人事部現況釐清STEP 1 / 4

現況流程：用人需求 → 招募 → 到職 → 試用追蹤

🔍 放大檢視

▸ 請人資負責同仁確認：實際的招募到轉正流程，跟這張圖一致嗎？

人事部問題詢問STEP 2 / 4

目前最花時間、最容易出錯的地方

1

招募需求資訊不一致
主管口頭說的需求、實際工作內容、對外招募內容三者常對不齊，易找錯人

2

新人入職跨部門協作多，易漏項
設備、帳號、門禁、座位、訓練分散在各角色，人到了卻無法開工

3

試用評估缺乏一致標準
沒有固定節點與格式，到期才補資料，最後只能靠印象判斷轉正

現場待確認：目前用 104 或其他管道招募？面試幾關？試用期是 90 天嗎？最終何時決定轉正？

人事部預期優化後流程STEP 3 / 4

優化後流程：表單母檔 · 招募看板 · 節點提醒

🔍 放大檢視

▸ 這是我們建議的方向 — 跟你理想中的人事作業接近嗎？

人事部預期優化後成效STEP 4 / 4

招募、入職、試用全程可追蹤

招募透明

用人需求一份母檔，面試進度、錄用狀態集中追蹤

入職零漏項

新人卡自動帶出 checklist，跨部門待辦有負責人與期限

試用可追蹤

7／30／60／90 天節點自動提醒主管填寫評估

轉正有依據

評估紀錄持續累積，不再到期靠印象判斷

✦ 從「靠人工逐一提醒」變成「系統自動追蹤」— 這是不是你要的？

草稿待確認

銷售部現況釐清STEP 1 / 4

現況流程：案源取得 → 提案報價 → 成交交接

🔍 放大檢視

▸ 此流程圖為顧問初版草稿，請銷售負責人現場確認與修正

草稿待確認

銷售部問題詢問STEP 2 / 4

目前最花時間、最容易出錯的地方

1

案源無統一入口
多管道線索無集中資料庫，pipeline 靠記憶或 LINE，易重複聯絡、漏追

2

報價無版控、知識集中一人
Excel 報價易用到舊版；目前只有一人能報價，未來他人難接手

3

跨部門結論散落、交接不清
與設計／工程／財務的確認結論留在 LINE，交接時各自理解不一

現場待確認：進案的案型分類規則為何（住商／商辦／買賣）？未來報價要讓哪些角色接手？

草稿待確認

銷售部預期優化後流程STEP 3 / 4

優化後流程：CRM 集中 · 看板追蹤 · 自動提醒

🔍 放大檢視

▸ 此為顧問初版建議，現場與客戶討論調整

草稿待確認

銷售部預期優化後成效STEP 4 / 4

案源、進度、交接都在同一個工作平台

案源集中

所有客戶與案源一個入口，來源／案型／階段清楚

進度透明

看板顯示案件卡在哪個部門、待誰確認

不漏追

逾期未跟進自動提醒，機會不再因遺忘流失

主管掌握

pipeline 儀表板一眼看全局，不必靠口頭問進度

✦ 從「機會來了先拼地圖」變成「資訊已在系統等你」

草稿待確認

宣傳部現況釐清STEP 1 / 4

現況流程：素材整理 → 轉譯製作 → 發布回收

🔍 放大檢視

▸ 此流程圖為顧問初版草稿，請宣傳負責人現場確認與修正

草稿待確認

宣傳部問題詢問STEP 2 / 4

目前最花時間、最容易出錯的地方

1

素材分散，找不到完整版本
完工照、工法、客評、圖稿散在各人手機與群組，要用時重找

2

文案／美編稿無版控
反覆修改卻沒有固定版本，對外容易發出舊版內容

3

技術轉譯易失真、審核無留痕
缺正式跨部門確認流程，審核靠 LINE 回「好」，無法追溯

4

成效追蹤靠人工、名單未回 CRM
曝光後的詢問與名單沒有標準流程回到銷售端，回饋斷鏈

現場待確認：是否要整合現有的社群發文管理？哪些審核關卡、由誰負責確認？

草稿待確認

宣傳部預期優化後流程STEP 3 / 4

優化後流程：素材庫 · 審核流程 · 成效閉環

🔍 放大檢視

▸ 此為顧問初版建議，現場與客戶討論調整

草稿待確認

宣傳部預期優化後成效STEP 4 / 4

素材可管理、流程可確認、成果可追蹤

素材可管理

集中分類＋版控，展示牆讓銷售端自助取用

流程可確認

固定審核流程，卡在哪個部門一目了然

版本可控

版本鎖定，對外不再發錯內容

成果可追蹤

成效回收、名單回 CRM，內容策略能持續累積

✦ 從「內容有了但散、素材有了但亂」變成「一條可追蹤的內容流」

最後，幫我們排一個優先順序

「如果新系統上線，
你希望第一個月先解決什麼問題？」

例如：案件管理中台 ｜ 財務決策儀表板 ｜ 素材庫
——哪一個對你來說最急？我們會依此安排建置順序。